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这个客户是22年就通过沃保进行咨询，当时聊得很不错，但是因为觉得产品没有达到预期，再加上刚好碰到家里有点事不能投保，当时就没有成交。在这两年时间内，我们时不时会联系一下，平时节假日我都会问候一下客户，她会关注我朋友圈信息，每次看到感兴趣的产品会咨询一下我。今年家里事解决了，再加上刚好赶上3.0产品即将停售，看到满意的产品就确定进行投保。
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签单险种：复星保德信星盈家终身寿险（虎啸版）
2024-08-22
许女士是8月1号通过沃保咨询想了解医疗险，当天去电后确认了需求后及时的添加了微信进行跟进，因为跟踪的及时，发了几个产品方案进行对比，最终很快的选定了众安的众民保百万医疗险，保费799
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签单险种：众安众民保百万医疗险经典版
2024-08-22
客户是在1号的时候通过沃保客服在线咨询想了解意外险，收到信息之后第一时间取得联系，客户是想给家里的小朋友了解学平险，沟通之后制作了计划书，客户对服务和专业比较认可，很快就进行了投保。
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签单险种：平安小顽童学平险
2024-04-15
客户是3月初通过沃保平台留言咨询想了解团体意外险，因为工程项目年后马上要开工了，所以在到处询价要给员工投保。在收到客户信息后，第一时间和客户取得了联系，方案报价都出了，中间因为负责人出差了一段时间一直没签下来，到了上个月底的时候主动联系到我，总共投保了两份团险单子，总保费9979。感谢沃保的推荐，感觉客户的信任！
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签单险种：平安团体意外伤害保险（2022版）
2024-04-09
李先生是在上个月12号通过沃保平台留言咨询想给小孩了解和谐人寿的一款护理保险，和客户详细沟通了需求之后，推荐了两款其他的产品给客户做对比，并且和客户约了过来公司见面，面谈之后聊得很不错，对于推荐的产品和我的专业服务都很认可，跟进了两天时间，14号就进行了投保了，选择了弘福多多终身寿险，年交10万5年交。
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签单险种：弘康人寿弘福多多终身寿险
2023-08-03
投保客户郑先生是今年1月份通过沃保平台咨询想给自己了解养老险，当天联系之后，彼此加了微信，给客户推荐了几款市面上比较不错的养老产品，当时聊得也很好，但是期间因为各种各样的原因，客户一直没有确定下来，中间这几个月自己也在持续跟进，和客户的关系维系的很好。到了上个月的时候，因为很多好产品月底都要停售了，客户也接收到了相关的信息，所以在上个月初主动咨询到我，跟进了几天之后，在7月6号投保成功，总保费30万趸交，非常感谢客户的信任，感谢平台推荐的优质客户信息！
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2023-08-03
客户是在今年2月初通过沃保平台咨询留言想了解年金险，当天给客户去了电话联系，客户的保险意识很好，跟我联系之前也有其他保险公司的代理人在跟进服务，客户想要对比其他公司产品，刚好因为我这边是经纪公司，可以给客户同时推荐不止一家的产品，加了微信后给客户推荐了几款性价比比较好的产品，同时也做了产品方案，在跟进过程中跟客户见了五六次面，也邀约客户过来公司参观考察，前前后后差不多跟进了两个月的时间，客户对我本人服务和公司都比较认可，最终选定了信泰人寿的如意尊（3.0）产品，年交10万保费，目前跟客户关系维护的特别好，非常感谢客户的信任！
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签单险种：信泰如意尊（3.0 版）终身寿险
2022-08-05
客户孙先生是在16号通过沃保咨询指定想了解华贵大麦定期寿险，当天给客户去电联系，客户意向很明确，前期也了解过好多家公司的产品，比较认可华贵的这一款定期寿险，目前就是想通过网络的方式咨询一位比较专业靠谱的代理人服务，中间跟客户见过一次面，聊得还不错，见面之后微信继续做维护，昨天第二次见面，把客户顾虑的问题再次做了沟通，就确定进行投保。非常感谢客户信任！
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签单险种：华贵大麦2021定期寿险
2021-10-28
客户孙先生是在7月底通过沃保平台咨询过来想了解重疾险和医疗险，收到客户信息的第一时间跟客户去了电话，客户确实是想了解保险，已经接触过好几家保险公司的业务员，想要做产品对比，添加微信之后跟进了一个月，期间客户一直比较忙，自己也没有放弃，一直在跟进，终于在这个月的时候跟客户见上面，客户决定先给自己投保一份医疗险，重疾险要过段时间再考虑，在前两天就在微信上面投保了平安的e生保，非常感谢客户信任！
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2021-08-31
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